Современное состояние рынка ветеринарных лекарственных препаратов Тюменской области

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Лекарственные препараты (ЛП) в ветеринарии применяются так же широко, как и в медицине. В отличие от человеческого организма, о функционировании которого науке доступен большой объем данных, сложная система организма животных гораздо менее изучена и изменяется от вида к виду [1].

В ветеринарной фармации разработка ЛП представляет собой сложный процесс, т.к. существуют значительные отличия в фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств для животных разных видов. Современный отечественный рынок ветеринарных лекарственных препаратов (ВЛП) находится на стадии активного развития: ежегодно в Российской Федерации (РФ) регистрируется и перерегистрируется около 307 ЛП для ветеринарного применения [2]. Текущее состояние рынка ВЛП отражает уровень развития ветеринарной фармации и лекарственной помощи животным.

Цель – оценить современное состояние рынка ВЛП на примере Тюменской обл.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Объекты исследования / Study objects

Объектами исследования стали: данные из Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения за 2019–2022 гг., прайс-листы ветеринарных аптечных организаций (ВАО) и ветеринарных клиник Тюменской обл. (33), исследования ученых в области маркетинговых исследований рынка ЛП для ветеринарного применения в РФ за 2010–2022 гг. (базы данных Scopus, eLibrary, КиберЛенинка, Академия Google), анкеты ветеринарных специалистов (69) и владельцев домашних животных (93).

Методы анализа / Methods of analysis

При анализе государственного реестра ЛП для ветеринарного применения использовали следующие методы: структурный анализ, ранжирование, системный подход, описание, сравнение, метод группировки данных, метод информационного поиска.

Маркетинговые исследования состояния регионального рынка ВЛП (оптовых и розничных структур) проводили с помощью структурного анализа, графоаналитического метода, методов описания, ранжирования, группировки данных, системного подхода, информационного поиска.

Коэффициент широты (К_ш) ассортимента рассчитывали по формуле:

К_ш = Ш_ф / Ш_б,

где Ш_ф – широта ассортимента фактическая; Ш_б – широта ассортимента базовая (из реестра ВЛП).

Коэффициент полноты (Кп) ассортимента вычисляли по формуле:

К_п = П_ф / П_б,

где П_ф – полнота ассортиментных групп фактическая, П_б – полнота ассортиментных групп базовая (из реестра ВЛП).

Для расчета среднего коэффициента широты ВАО и клиник размер выборки составил 14 (при доверительной вероятности 85% и допустимой погрешности 15%). Среднее значение было получено с использованием формулы:

К_ш(ср) = (К_ш1 + К_ш2 + … + К_ш15) / 15.

Медиану значений определяли по формуле:

К_ш(Ме) = К_ш8 + 1/2.

Анализ информационных потребностей различных категорий потребителей ВЛП (ветеринарных специалистов, владельцев домашних животных) проводили на основе социологического опроса с использованием методов ранжирования, средних величин, группировки данных, описания, системного подхода, структурного анализа.

Социологический опрос / Sociological survey

Социологический опрос для промежуточных потребителей выполняли анонимно, отдельно для ветеринарных специалистов (врачей, фельдшеров) и владельцев домашних животных, с использованием инструмента Google Forms. В целом исследование проводилось с целью оценки уровня информированности потребителей о ветеринарной фармации, выявления проблем в данной области и изучения потребительских предпочтений. Формы анкет представлены в Приложениях 1 и 2.

Используя формулу бесповторной выборки, определили достаточное для репрезентативности данных количество ВАО, участвующих в опросе:

где n – численность выборочной совокупности; N – численность генеральной совокупности (33 ВАО и ветеринарные клиники, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и действующие на территории г. Тюмени); t – критерий Стьюдента; p – доля изучаемого признака (при p=0,95 (95%) t=2); q=(1–p); при неизвестном значении pq используется его максимальное значение 0,25; Δ – предельная ошибка выборочной доли (0,1).

Таким образом,

По результатам расчета установлено, что число ВАО, участвующих в исследовании, должно быть не менее 25.

Анкетирование ветеринарных специалистов проводили в 100% ВАО и ветеринарных клиник, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и расположенных в пределах г. Тюмени (всего 33 организации). Общее количество полученных анкет составило 69, что подтверждает репрезентативность данных.

Анкетирование владельцев домашних питомцев выполняли на базе тех же организаций г. Тюмени посредством сплошной выборки (опрос проводили в течение одного рабочего дня, посетителям аптек в открытом доступе был представлен QR-код на анкету). По анализу кассовых чеков посещенных ветеринарных аптек и клиник определено, что в каждой ВАО в среднем 23 посещения в день, в связи с чем по формуле бесповторной выборки необходимое для репрезентативности результатов число анкет составило:

В результате исследования обработано 93 анкеты, что подтверждает достоверность полученных данных.

Статистическая обработка / Statistical processing

Обработку результатов исследования проводили с использованием Office Excel 2016 (Microsoft, США) и стандартных инструментов платформы Google Forms (Google, США). Данные представлены в виде количественных и процентных значений, диаграмм и таблиц.

Для получения более достоверных значений в тех случаях, когда разброс полученных данных был в широком диапазоне, применяли метод расчета медианы значений и сравнения ее со средним арифметическим показателем.

Для обеспечения репрезентативности выборки данных из генеральной совокупности использовали формулу бесповторной выборки.

Результаты и выводы по итогам исследования представлены графической и аналитической информацией, а также оформлены в виде рекомендаций, направленных на оптимизацию лекарственного обеспечения в ветеринарии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION

Анализ реестра ветеринарных препаратов в Российской Федерации / Analysis of the register of veterinary drugs in the Russian Federation

По состоянию на 1 января 2021 г. государственный реестр ВЛП содержал 2190 позиций, а реестр фармацевтических субстанций – 127 позиций.

За 2020 г. в РФ зарегистрировано 365 ЛП для ветеринарного применения (включая и перерегистрацию тех позиций, регистрационное удостоверение которых закончилось). За последние 3 года наблюдалось незначительное снижение количества регистрируемых позиций, но 2020 г. стал рекордным по количеству регистраций с 2015 г. Полученная статистика указывает на то, что рынок ВЛП развивается, производители регистрируют новые препараты для лечения животных. Однако количество позиций, зарегистрированных на сегодняшний день в реестре, все равно не является оптимальным и достаточным для полного удовлетворения потребностей ветеринарии в лекарственных средствах. Для сравнения, реестр ЛП для медицинского применения содержит в 10 раз больше наименований, при этом ВЛП в большинстве случаев производятся и регистрируются для каждого вида животного отдельно [3].

На рисунке 1 представлена диаграмма, отражающая соотношение отечественных и зарубежных разработчиков зарегистрированных ВЛП. Бо́льшая часть (56,89%) всех ВЛП разрабатывается в России. При этом производство не только их, но и некоторых разработанных за рубежом ВЛП в основном располагается на территории РФ: 1262 позиции (57,63%).

Полученные данные отражают высокие перспективы российских разработчиков и рынка ВЛП в России. В связи с интенсивным развитием сельского хозяйства и экспорта его продукции в нашей стране сложились благоприятные условия для создания и производства ВЛП. У российских производителей ВЛП есть возможность выхода на зарубежный рынок с условием соблюдения ими европейских стандартов качества продукции [4].

В анализируемый период с 2015 по 2020 гг. соотношение регистрируемых за год зарубежных ВЛП к российским в государственном реестре ежегодно менялось (рис. 2). Данные свидетельствуют об эффективности государственной политики, направленной на поддержку российского производителя: если в 2015 г. доли регистрируемых препаратов отечественного и зарубежного производства составляли 35,46% и 64,54% соответственно, то к 2020 г. соотношение изменилось в сторону отечественных ВЛП: 57,63% и 42,37%. Такое соотношение является оптимальным, поскольку создает конкурентные условия для производителей и стимулирует их.

Ветеринарные ЛП представлены на рынке в следующих лекарственных формах: суспензии, эмульсии, растворители, растворы для приема внутрь, растворы для инъекций, растворы для наружного применения (в т.ч. глазные и ушные капли, шампуни), таблетки, порошки (в т.ч. лиофилизаты), гранулы, пластины, импланты, мази, линименты, кремы [5]. Диаграмма распределения лекарственных форм по данным реестра ВЛП представлена на рисунке 3.

Наибольшую долю в реестре занимают ВЛП в форме порошков (включая лиофилизаты для приготовления суспензий) – 490 (22,7%) позиций, а также растворы для инъекций – 431 (19,97%) и суспензии (для приема внутрь, для инъекций) – 378 (17,52%). Самая редкая лекарственная форма – имплант. Только один препарат-имплант для ветеринарного применения зарегистрирован в России под названием Супрелорин® (Virbac, Австралия).

Специфические для ветеринарии лекарственные формы не распространены в России. Например, водорастворимые гранулы (наиболее удобная форма для внутреннего применения, которая эффективна для животных любого вида) представлены лишь в 57 позициях, пластины (форма для профилактики и лечения болезней пчел) – в 11 [6]. Оптимизация сферы обращения ВЛП должна учитывать эту проблему, поскольку удобство применения лекарственной формы – важнейшая составляющая в лечении животных, комплаентность которых к терапии и так зависит от значительного числа факторов [6][7].

Наиболее показательным из анализируемых параметров реестра ВЛП является их фармакотерапевтическая классификация по действующим веществам [7]. Выявлено, что антибактериальные и антисептические средства различных классификационных групп в реестре ВЛП представлены 680 позициями в различных лекарственных формах (31,05% от всех ВЛП) [8][9]. На втором месте по количеству позиций находятся вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины – 626 (28,58% от общего количества зарегистрированных ВЛП), при этом более половины препаратов этих групп (315) разработаны и производятся в России. Остальные ВЛП отнесены в реестре к группе «Прочие», их распределение по фармакотерапевтическим группам приведено на рисунке 4.

Анализ реестра ВЛП по фармакотерапевтическим группам показал неравномерность наполнения некоторых групп препаратов по отношению к другим. Важнейшая группа анальгетиков представлена всего лишь 39 позициями, сердечно-сосудистые препараты – 10 позициями. Безусловно, широта ассортимента в данных группах минимальна. Этот факт влияет на качество и доступность лекарственной помощи животным [7][10–12].

Индекс обновления (доля новых ВЛП, введенных в продажу в течение последнего пятилетия – с 2017 по 2022 гг.) реестра составил 0,567 [12]. Таким образом, более половины ЛП для ветеринарного применения являются новыми (зарегистрированы в последние 5 лет). Это положительный показатель, который подтверждает, что рынок ВЛП развивается и постоянно обновляется.

Анализ производителей ветеринарных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации / Analysis of manufacturers of veterinary drugs registered in the Russian Federation

В ходе дальнейшего анализа современного состояния рынка ВЛП мы изучили географию их производителей [12]. В реестре ВЛП, зарегистрированных в РФ, представлены продукты 34 зарубежных стран. Лидером среди них по количеству производимых ветеринарных ВЛП, зарегистрированных в РФ, является Испания (19% всех производимых за рубежом препаратов). Основное количество ВЛП в Испании выпускают два крупнейших производителя: Laboratorios Hipra, S.A. (52 позиции) и Industrial Veterinaria, S.A. (INVESA) (41 позиция). На рисунке 5 продемонстрировано распределение стран-производителей по долям их присутствия на российском рынке ВЛП.

География стран, производящих ВЛП, достаточно широка и представлена в основном европейскими государствами, которые поддерживают высокое качество препаратов и соответствие стандартам.

Отечественное производство ВЛП сконцентрировано в 29 городах России, в основном в центральной части страны. На рисунке 6 представлено распределение некоторых отечественных производителей в соответствии с занимаемой ими долей внутреннего рынка.

А.А. Дельцов и И.В. Косова провели аналогичное исследование реестра ЛП для ветеринарного применения [7][11], которое в целом показало аналогичные с полученными нами результаты, однако по состоянию на 1 января 2014 г. в реестре было зарегистрировано 3615 позиций, тогда как на сегодняшний день он значительно сократился до 2190 ВЛП. При этом соотношение отечественных и зарубежных ВЛП осталось неизменным за счет активного импортозамещения. Авторы исследования также отмечали проблемы с неравномерным наполнением фармакотерапевтических групп и связанной с этим низкой доступностью ВЛП, особенно для мелких домашних животных.

После 2015 г. подобных исследований рынка ЛП для ветеринарного применения в России не проводилось.

Анализ сегментов рынка ветпрепаратов в Тюменской области / Analysis of veterinary drugs market segments in the Tyumen Region

Оптовый сегмент

C целью более глубокого изучения текущего состояния рынка ВЛП в Тюменской обл. мы проанализировали его оптовый сектор [12][13]. Реестр лицензий, выданных Россельхознадзором организациям, осуществляющим оптовую торговлю ВЛП, содержит данные о 9 оптовых организациях, осуществляющих свою деятельность в Тюменской обл.: ООО «Зауралветсервис», ООО «Ишимский Ветснаб», ЗАО «Уралбиовет», ООО «Зоотрейд-Тюмень», ООО «ТюмБИО», ООО «Бионова», ООО «Симбио-Урал», АО «Шадринский Зооветснаб», ООО «Сибвет». В целом по России на 1 января 2022 г. действовала 1041 лицензия на оптовую торговлю ВЛП.

Анализ оптовых организаций, осуществляющих поставки ВЛП на территории Тюменской обл., проводили на основе открытых данных, размещенных в сети Интернет (данные о выданных лицензиях на фармацевтическую деятельность, прайс-листы, доступная информация об организациях). Из 9 лицензий в сфере оптовой торговли ВЛП 5 (ЗАО «Уралбиовет», ООО «ЗоотрейдТюмень», ООО «Симбио-Урал», АО «Шадринский зооветснаб», ООО «Сибвет») распространяют свое действие в пределах г. Тюмени и 4 (ООО «Зауралветсервис», ООО «Ишимский Ветснаб», ООО «ТюмБИО», ООО «Бионова») – в пределах Тюменской обл. [14].

ЗАО «Уралбиовет» (г. Екатеринбург) – холдинговая структура, которая входит в ГК «Симбио» и на территории Тюменской обл. осуществляет оптовые поставки ВЛП в зоомагазины и ветеринарные клиники. Адрес осуществления деятельности: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 2, стр. 5, часть склада № 4. По этому же адресу выдана лицензия оптовой компании ООО «Симбио-Урал» (входит в эту же группу компаний, основные офисы расположены в гг. Москве, Екатеринбурге, Новосибирске). ГК «Симбио» является официальным дистрибьютором таких компаний, как Bayer (Германия), Biosix (Аргентина), Boehringer Ingelheim (Германия), Farmina Pet Foods (Россия), Diusapet (Франция), Hipra (Испания), KRKA (Словения), Livisto (Испания), MSD (США), Nita Farm (Россия), Teseo (Италия), Zoetis (США), Мираторг (Россия), а также эксклюзивным дистрибьютором продукции компаний Adbiotech (Южная Корея), Boreal (Таиланд), Buckle-Down (Китай), Alfasan (Нидерланды), Cavac (Франция), CTCBio (Вьетнам), Dong Bang (Южная Корея), INNOV AD (Бельгия), Kilco (Шотландия), Lodi group (Франция), Lishinu (Словения), Pureluxe (США), Synbiotics (Германия), Woogen (США). Основным видом деятельности ГК «Симбио» является реализация ВЛП, кормовых добавок, ферментов, кормов, продуктов для дезинфекции, диагностических наборов и оборудования как для производителей сельскохозяйственной продукции, так и для владельцев домашних питомцев, ветеринарных клиник, профессиональных заводчиков и зоомагазинов. При этом ЗАО «Уралбиовет» и ООО «Симбио-Урал» имеют лицензию не только на оптовую, но и на розничную торговлю ВЛП.

Объем реализации продукции ГК «Симбио» составляет более 160 млн долл. США в годовом исчислении с ежегодным ростом свыше 35%, что опережает рост рынка в целом. Распределение объемов продаж по сегментам: птицеводство – 34%, свиноводство – 24%, крупный рогатый скот – 19%, непродуктивные животные – 19%, прочее – 4%.

ООО «Зоотрейд-Тюмень» – организация, имеющая лицензию как на оптовую, так и на розничную торговлю ВЛП. Зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в г. Тюмени. Розничная торговля обеспечивается через сеть зоомагазинов «Мой любимчик».

Компания ООО «Сибвет» существует на рынке Тюменской обл. с 1991 г. На сегодняшний день она обеспечивает ВЛП все сельскохозяйственные предприятия области и имеет несколько ветеринарных аптек, расположенных в г. Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Свердловской и Омской областях. Для нужд производителей сельскохозяйственной продукции, птицефабрик и населения ООО «Сибвет» поставляет весь спектр необходимых биопрепаратов (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины), химиотерапевтических препаратов и антибиотиков, кормовых добавок, кормов, хирургических и зоотехнических инструментов и другой продукции, необходимой для успешной работы зооветеринарных специалистов.

АО «Шадринский Зооветснаб» на протяжении 70 лет снабжает ветеринарными и зоотехническими товарами хозяйства и предприятия Уральского региона. Компания предлагает большой ассортимент моющих и дезинфицирующих средств. Основное направление в работе – продажи ВЛП и оборудования, кормов, зоотоваров для сельскохозяйственных животных и птицы, а также для мелких домашних питомцев, дополнительное – продажи одежды для профессиональных целей и отдыха.

Ассортимент организаций оптовой торговли ветпрепаратами

Анализ прайс-листа самой крупной оптовой компании на территории Тюменской обл. ООО «Сибвет» выявил, что из 7065 позиций прайса ВЛП занимают 1110 позиций (15,71%).

Из 7012 позиций прайс-листа АО «Шадринский Зооветснаб» ВЛП занимают 617 позиций (8,79%).

Сравнительная характеристика ассортимента оптовых организаций г. Тюмени приведена в таблице 1.

В целом ассортиментная политика оптовых организаций, осуществляющих поставки ВЛП и зоотоваров на территории Тюменской обл., идентична: основную часть ассортимента занимают товары для животных (аксессуары, амуниция, корма), минимальную часть – ВЛП [13].

Мы проанализировали тюменский оптовый рынок ВЛП с целью определения средней оптовой цены некоторых позиций и дальнейшего изучения розничного звена. Объектами исследования оптового рынка послужили прайс-листы компаний ООО «Симбио-Урал», ООО «Сибвет», АО «Шадринский Зооветснаб», т.к. именно они являются наиболее успешными на территории г. Тюмени.

ООО «Симбио-Урал» является основным поставщиком ветеринарных клиник, поскольку концентрируется на товарах для мелких домашних животных, медицинских изделиях, хирургических инструментах и ВЛП (в т.ч. и для сельскохозяйственных животных). ООО «Сибвет» и АО «Шадринский Зооветснаб» в первую очередь позиционируют себя как оптовые организации для производителей сельскохозяйственной продукции: в их ассортименте большую долю занимают различные виды оборудования для сельскохозяйственных животных, спецодежда, удобрения для растений. Ассортимент ВЛП у этих оптовых организаций тоже сформирован в пользу преобладания позиций, необходимых для использования в сельскохозяйственной отрасли.

Важно отметить, что в нормативно-правовом регулировании ветеринарной фармации отсутствуют понятия «предельно допустимая надбавка» и «жизненно важные и необходимые лекарственные препараты», что дает оптовым и розничным организациям полную свободу в установке торговой наценки на любые позиции ВЛП. Поэтому существует большой разброс цен на фармацевтическом рынке, который сдерживается только конкурентными условиями. В связи с этим в районах, где отсутствует конкуренция среди ВАО, может наблюдаться неадекватное ценообразование как в оптовом, так и в розничном сегменте.

Более подробный анализ оптовой составляющей регионального рынка ВЛП мы выполняли на примере компании ООО «Сибвет». По данным прайс-листа, компания реализует 7083 позиции товаров. Диаграмма распределения ее ассортиментных групп (рис. 7) описывает ситуацию, которая складывается во всех оптовых организациях, реализующих товары для животных и ВЛП: основа их ассортимента – корма, кормовые добавки, лакомства (32% в ООО «Сибвет»), товары для ухода за животными (в т.ч. игрушки, лотки, наполнители, когтеточки, лежанки и т.д.) – 32%, амуниция, оборудование для сельского хозяйства, медицинские и ветеринарные изделия – суммарно 20%. ВЛП в ассортименте ООО «Сибвет» занимают лишь 16% (1110 товарных позиций) [15].

Для проведения всестороннего анализа ассортимента ООО «Сибвет» мы определили коэффициент широты, показатель которого (0,387) является критически низким для оптовой организации.

Также для более подробного изучения полноты ассортиментных групп ВЛП по фармакотерапевтическому признаку [16] были рассчитаны коэффициенты полноты (табл. 2). Показано, что для 6 из 9 исследуемых фармакотерапевтических групп они имеют низкий показатель. Причем ООО «Сибвет» – самый крупный поставщик ВЛП на территории Тюменской обл.

Ранее анализ организаций оптовой торговли ЛП для ветеринарного применения не проводился ни на территории Тюменской обл., ни в целом по России.

Розничный сегмент

По данным Реестра лицензий Россельхознадзора, на территории Тюменской обл. на 1 января 2022 г. лицензии на фармацевтическую деятельность имели 63 ВАО: 33 организации действуют на территории г. Тюмени, 30 – на территории Тюменской обл. При этом 49,2% ВАО открыты на базе ветеринарных клиник, 30,2% – на базе зоомагазинов [17]. Также 2 лицензии на фармацевтическую деятельность выданы торговым компаниям, реализующим удобрения, 1 – СберАптеке (аптечная организация, осуществляющая розничную и розничную дистанционную торговлю медицинскими и ветеринарными ЛП), 1 – компании медицинского оборудования. Следует отметить, что, несмотря на высокий процент ветеринарных клиник, открывших ветеринарные аптеки, по количеству мест осуществления деятельности лидируют зоомагазины с ВАО. Индивидуально существующих ветеринарных аптек всего 6 (9,5% от всех организаций), и все они расположены в Тюменской обл. Все организации оптовой торговли ВЛП, которые осуществляют свою деятельность на территории г. Тюмени, имеют розничные точки для реализации своих товаров (адреса осуществления оптовой и розничной торговли совпадают).

Причиной малого количества отдельно существующих ветеринарных аптек мы считаем низкую рентабельность таких организаций вследствие нескольких факторов: отсутствие у населения информации о сфере обращения ВЛП, преимущественные продажи ВЛП непосредственно через ветеринарные клиники, в которых животному назначается лечение, использование ЛП для медицинского применения, в т.ч. по рекомендации ветеринарных врачей, а также преимущественные продажи товаров для животных вместо ВЛП.

Самым перспективным направлением для улучшения товаропроводящей сети в розничном сегменте мы считаем получение лицензии на фармацевтическую деятельность в отношении ВЛП аптечными организациями, которые уже занимаются реализацией ЛП для медицинского применения. К тому же первый практический пример такой аптеки уже реализован в г. Тюмени на базе ООО «еАптека». Преимуществами этого вида организации ветеринарной аптеки являются: подготовленные в соответствии с нормативами помещения, наличие высококвалифицированного персонала, соблюдение лицензионных требований, которые для фармацевтической деятельности по отношению к ЛП для медицинского применения являются более конкретными и жесткими, что обеспечит качество и безопасность лекарственной помощи [15].

Ассортимент ветпрепаратов в ветеринарных аптечных организациях

С целью более подробного анализа розничного сегмента рынка г. Тюмени мы изучили прайс-листы отдельных ВАО, действующих на базе зоомагазинов и ветеринарных клиник [15]. Из полученных данных определено среднее значение коэффициента широты для 15 ВАО: 0,329. Коэффициент широты по медиане значений 0,09.

Анализ показал очень большую разницу в коэффициенте широты ассортимента различных ВАО: от 0,010 до 0,571. Относительно высокие показатели (0,571; 0,492; 0,362) были выявлены для крупных федеральных сетей зоомагазинов, при этом 40–50% позиций из прайса таких организаций имели пометку «только под заказ».

Низкие показатели широты ассортимента определены у ВАО, действующих на базе ветеринарных клиник, что вполне закономерно: их ассортимент узок и чаще всего сфокусирован на ВЛП для лечения наиболее часто встречающихся заболеваний животных. К примеру, ассортимент противогельминтных, инсектоакарицидных ВЛП в аптеках при ветеринарных клиниках минимален и состоит из 2–3 позиций, а ассортимент антибактериальных, противовоспалительных, иммунобиологических, сердечно-сосудистых препаратов, наоборот, достаточно широк, поскольку чаще всего только ветеринарный врач принимает решение о необходимости назначения этих групп ВЛП [18].

ВАО, открытые на базе зоомагазинов, напротив, имеют широкий ассортимент тех ВЛП, которые владелец питомца может выбрать самостоятельно без участия ветеринарного врача, – это противогельминтные, инсектоакарицидные препараты, витамины, гормональные средства и др.

Слишком высокая неравномерность ассортимента является серьезной проблемой в ветеринарной фармации и проявляется большим количеством дефектурных позиций [7]. Для решения этой проблемы мы считаем необходимым установить минимальный ассортимент ВЛП, который действовал бы для всех фармацевтических организаций, реализующих такие препараты.

Важным показателем розничного рынка является средний уровень торговой надбавки как индикатор доступности ВЛП для потребителей. На рисунке 8 представлено графическое сравнение полученных значений средних оптовых и розничных цен на некоторые позиции ВЛП.

В результате проведенного анализа средняя торговая надбавка составила 47% (медиана 39,43%). При этом разброс полученных данных составил от 12,51% до 206,05% на разные ЛП для ветеринарного применения. Поскольку цены на ВЛП не регулируются со стороны государства, на рынке они формируются за счет механизмов конкуренции, что приводит к неадекватному ценообразованию в условиях сельской местности (при отсутствии конкуренции). В связи с этим мы считаем необходимым установить механизмы государственного регулирования цен на некоторые ВЛП, что положительно скажется на доступности лекарственной помощи и будет сдерживать недобросовестных продавцов на рынке.

В доступной для анализа литературе не найдено подобных исследований розничного сегмента рынка ЛП для ветеринарного применения (ни по России, ни по Тюменской обл.).

Социологическое исследование потребителей ветпрепаратов / Sociological research of veterinary drug consumers

Важнейшим компонентом маркетингового исследования рынка является изучение потребительских предпочтений и уровня информированности потребителей в исследуемой области.

Ветеринарные ЛП – это товары, спрос на которые зависит только от промежуточных потребителей, поскольку конечные потребители (животные) не могут самостоятельно влиять на назначенное лечение. Нами выделены две группы промежуточных потребителей: специалисты в сфере ветеринарии (ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры) и владельцы животных, которые, в свою очередь, подразделяются на две большие группы – крупные фермерские хозяйства и владельцы домашних питомцев. С целью выявления информационных потребностей и удовлетворенности лекарственной помощью в регионе отдельно было выполнено анкетирование среди ветеринарных специалистов и владельцев домашних животных.

Ранее подобных социологических исследований потребителей ВЛП не проводилось.

Результаты анкетирования

Ветеринарные специалисты

Проведен опрос 69 респондентов, осуществляющих свою деятельность в ветеринарных клиниках (см. Приложение 1). В таблице 3 представлены результаты анкетирования.

Ветеринарные специалисты открыто говорят о проблемах в сфере обращения ВЛП: отсутствие регистрации у многих необходимых позиций (в связи с чем врачи вынуждены нарушать законодательство¹ и применять в лечении животных ЛП для медицинского применения), недостаточность информации в сфере ветеринарной фармации, отсутствие зарегистрированных ВЛП, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, проблемы с частым отзывом регистрации ВЛП, безрецептурная продажа ВЛП, частое отсутствие некоторых ВЛП в розничной сети, самолечение и т.д.

Самой острой проблемой респонденты считают невозможность легального применения у животных ЛП для медицинского применения.

Владельцы домашних животных

В исследовании приняли участие 93 респондента, все – владельцы домашних животных (см. Приложение 2). Полученные в ходе опроса данные приведены в таблице 4.

В целом опрос показал высокую потребность в ветеринарной и лекарственной помощи. Выявлен низкий уровень информированности потребителей ВЛП этой категории о сфере обращения ветеринарных препаратов: о том, чем они отличаются от медицинских, где их можно приобрести, как искать о них информацию. Также обнаружен очень высокий уровень самолечения питомцев своими хозяевами и подтверждено частое использование медицинских препаратов у животных.

Наиболее часто владельцы животных отмечали отсутствие нужных ВЛП, высокую цену, недоверие к специалистам, невозможность приобрести в обычной аптеке выписанный ветеринарным врачом ЛП.

Выявленные проблемы и пути их решения

В результате опроса обеих групп потребителей ВЛП определен низкий уровень их информированности о сфере обращения ЛП для ветеринарного применения при высокой потребности в качественной лекарственной помощи.

Для решения выявленных проблем необходимо повысить информированность ветеринарных специалистов и сотрудников ВАО (за счет курсов повышения квалификации), внедрить обязательное фармацевтическое консультирование и информирование посетителей при приобретении ВЛП, а также разработать единое мобильное приложение для обеих групп потребителей, которое позволит оперативно получать достоверную и полную информацию обо всех ЛП для ветеринарного применения, зарегистрированных на территории РФ [19, 20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Исследование рынка ВЛП проводилось в четырех направлениях: изучение реестра ЛП для ветеринарного применения, анализ оптового и розничного сегментов рынка, исследование информационных потребностей потребителей ВЛП.

Анализ реестра ЛП для ветеринарного применения, зарегистрированных на территории РФ, выявил положительную динамику в регистрации новых позиций, преимущественно отечественного производства. Определено, что соотношение ВЛП различных фармакотерапевтических групп критически неравномерно, что напрямую негативно влияет на доступность и качество лекарственной помощи. В РФ не развито производство специфических ветеринарных лекарственных форм, и это также отрицательно отражается на качестве помощи животным – снижается комплаентность к лечению, для некоторых видов животных не существует подходящих лекарственных форм.

Изучение оптового сегмента рынка на территории Тюменской обл. показало, что оптовая составляющая рынка ВЛП недостаточно развита и преимущественно состоит из организаций, юридически расположенных в других субъектах РФ. Выявлено, что ассортимент организаций оптовой торговли ВЛП в основном состоит из товаров для животных, а не из ЛП. В связи с этим наблюдаются очень низкие показатели ассортимента (коэффициенты широты и полноты по фармакотерапевтическим группам), отмечаются серьезные проблемы с доступностью ВЛП у оптовиков.

Причиной малого количества отдельно существующих ветеринарных аптек считаем низкую рентабельность таких организаций вследствие нескольких факторов – отсутствие у населения информации о сфере обращения ВЛП, преимущественные продажи препаратов непосредственно через ветеринарные клиники, в которых животному назначается лечение, использование ЛП для медицинского применения, в т.ч. по рекомендации ветеринарных врачей. По нашему мнению, самое перспективное направление для улучшения товаропроводящей сети в розничном сегменте – получение лицензии на фармацевтическую деятельность в отношении ВЛП аптечными организациями, которые уже занимаются реализацией ЛП для медицинского применения.

Для решения проблемы высокой неравномерности ассортимента ВАО считаем достаточным установить минимальный ассортимент ВЛП, который действовал бы для всех реализующих их фармацевтических организаций.

Конкурентный механизм формирования цены при мало развитой розничной сети на рынке приводит к неадекватному ценообразованию, особенно в условиях области, когда на целый район действует только одна аптека.

Исследование информационных потребностей ветеринарных специалистов и владельцев домашних животных продемонстрировало низкий уровень их информированности о сфере обращения ЛП для ветеринарного применения при высокой потребности в качественной лекарственной помощи.

Таким образом, для решения выявленных проблем необходимо совершенствование нормативной базы, а также создание условий, повышающих уровень информированности всех групп потребителей ВЛП – внедрение фармацевтического консультирования и информирования в деятельность ветеринарных аптек и предоставление всем потребителям ВЛП доступной информации о них.

Приложение 1 / Supplement 1

Приложение 2 / Supplement 2